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    “跃向”防水

    2019-03-22 18:21 涂饰商情

    摘要:高光时刻,谁能捷足先登?

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    经历了2018年大洗牌的防水市场逐渐回温,进入3月份,股市大盘,多家防水企业接连涨停。

    对于整个制造业来说,大多原材料上涨,带动下游产品涨价,众多工厂纷纷发布涨价通知,防水行业更是难逃宿命。2018年,年初到年末,从小型企业到大型企业,“涨价”始终贯穿整个防水行业。

    自4月21日科顺股份宣布调价,打响了2018年防水行业第一波“涨价潮”后,雨中情、华宇、蓝翎环科、德生防水、桂湖、建海中建、蓝海防水、阿尔法等众多防水企业纷纷实施了提价。

    9月份前后,这个本应是销售旺季的“金九银十”,却成了某些防水企业心头之患。随着原材料价格的持续上涨,防水企业的压力仍然在不断增大。禹王集团、蜀羊防水、辽宁大禹、远大洪雨、双玉防水、中铁建、天津禹神等企业迫于原材料压力,纷纷发布涨价通知。

    环氧树脂、丙烯酸、甲苯、二甲苯等多种防水原材料迎来“集体涨价”风潮。沥青价格更是一路飞涨,从不到3000元/吨,涨到近4300元/吨,一举创下近4年来新高。此外,HDPE、聚酯切片、丙烯酸等也都在年内创出近年新高。

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    逆势中增长

    防水原材料成本的上涨、环保趋严、新招投标政策的实施,使得防水行业在艰难中度过了2018。即便如此,防水市场的增长依旧有目共睹。相关数据显示,2018年1-12月,规模以上防水企业生产的沥青类防水卷材产量同比增长4.29%,主营业务收入同比增长14.8%,利润总额同比增26.6%。

    2018年业绩报告显示:

    东方雨虹2018实现营业收入142.03亿元,同比增长38%,归属于上市公司股东的净利润约为15.18亿元,较上年同期增长22.54%。

    科顺股份2018年实现营业收入30.91,亿元,同比增长51.59%,归属于上市公司股东的净利润18,602.93万元,同比下滑14.54%。

    凯伦防水2018年公司实现营业总收入为61,930.78万元,较去年同期增长57.09%;归属于上市公司股东的净利润为6,530.11万元,较去年同期增长46.51%。

    三棵树2018实现营业总收入356,137.01万元,较上年同期增长35.96%;归属于上市公司股东的净利润22,167.46万元,较上年同期增长25.97%。

    飞鹿股份2018实现营业总收入383,398,045.74元,较上年同期增长35.20%。归属上市公司股东的净利润为26,439,976.66元,较上年同期下降13.75%。

    要知道,很多涂料企业能够实现双位数的增长都已经不易,更不用说超过30%的增速了。有数据显示,2018年1-10月,我国规模以上涂料产量达1439.44万吨,同比增长3.6%,远低于去年同期7%左右的增速,许多企业更是出现利润下滑甚至亏损。

    2019年开年后,东方雨虹、科顺股份、凯伦股份、北新建材、飞鹿股份、伟星新材和建研院等建筑防水企业在股市持续上涨,都呈现着不同程度的增长。

    争相涌入者众

    近年,家装防水与渗漏维修市场成为了防水行业受关注和重视程度最高的应用市场之一,其作为防水行业未来发展机遇,得到了行业内外的普遍认同。同样的,也有部分中小企业难逃倒闭或者被收购的命运。但防水行业拥有超千亿市场已成共识,被业内人士称作“小行业大市场”,吸引了包括三棵树、嘉宝莉、美涂士在内的众多涂料企业抢食。

    在风云变幻的防水行业,除了东方雨虹,很多大企业更进一步,凯伦股份、科顺防水相继上市,大举布局防水市场。面对这一蓝海,即使面临卓宝科技、禹王集团、雨中情等强有力的竞争对手的“围击”,仍挡不住众多涂料企业“跨界”而来。

    防水行业无论在产业升级、产品质量,还是产量、利润和销售收入等方面,都取得了不错的成绩。随着防水市场的进一步释放,隐隐可以感觉到,防水市场的竞争愈演愈烈。蛋糕虽大,但毕竟有限,谁都想多分点。不仅仅三棵树、嘉宝莉、美涂士等“新人”投资脚步加快,作为防水龙头企业的东方雨虹也未曾松懈防水领域投资扩产的步伐,而且已经领先一步,开始布局建筑修缮市场。

    从行业集中度来看,我国防水行业是典型“大行业小公司”格局,行业总收入规模约2000亿元,前十大企业市占率不足10%。而目前,防水行业还没有形成真正的大品牌,即便防水龙头东方雨虹按收入规模也只仅占市场份额约5%。

    随着东方雨虹进军建筑修缮市场,凯伦股份和科顺防水也跃跃欲试,磨刀霍霍向建筑修缮市场。对于目前尚处于分散的建筑修缮市场,谁都想独占鳌头,使得目前的乱战局势更加紧张。

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    雨虹:跌落与增长

    东方雨虹(002271)自2008年9月10日上市以来,业绩彪悍亮眼,其中营业收入翻了13倍,归属净利润更是翻了30倍。截至2018年3月12日,东方雨虹收盘价为44.91元,盘中最高价为45.39元,公司总市值突破400亿,距离2017年6月7日市值突破300亿仅隔277天。

    资本市场向来风云莫测,2018年国内A股市场疲软有目共睹,东方雨虹的股票也一度跌至谷底。6月19日收盘时,东方雨虹总市值跌破300亿元,为295.2亿元,在3个月时间里,市值缩水100多亿元;10月9日,东方雨虹报13.21元/股,跌幅为2.87%,总市值更是跌破200亿元,为198.3亿。

    2019开年,东方雨虹公布了2018年度业绩快报。报告期内,公司实现营业总收入142.03亿元,较上年同期增长38%,主要系随着公司品牌影响力不断提升,产品销量同比增长,材料销售业务和施工服务业务规模均有所增长所致。

    营业利润18.48亿元,较上年同期增长29.05%;利润总额18.52亿元,较上年同期增长28.91%;归属于上市公司股东的净利润15.18亿元,较上年同期增长22.54%;基本每股收益1.01元,较上年同期增长21.69%,主要原因是报告期公司营业状况整体向好,主要产品的销售收入、施工收入继续增加,毛利润逐步提高所致。

    同一天,东方雨虹(002271)收盘涨幅5.39%,为18.95元/股;成交量24.43万手,成交额4.58亿;换手率2.46%,市盈率19.03倍,总市值282.7亿。3月18日,东方雨虹市值再次回升至319亿。

    后来者   追赶

    2019中国房地产500强测评结果在3月20日于北京发布,备受关注的“2019中国房地产开发企业500强”、“500强房企首选供应商、服务商品牌“等系列测评榜单揭晓??扑彻煞菀?0%的品牌首选率登上中国房地产开发商500强首选供应商榜单第二名,仅次于东方雨虹。

    于科顺股份来说,2018是充满收货的一年。其不仅成功登陆A股市场,成为国内防水行业第3家主板上市公司,业绩更是燃爆。根据该公司2019年2月27日发布的“2018年度业绩快报”显示,2018年度,科顺股份实现实现营业收入30.91亿元,同比增长51.59%,相比于2017年营业收入20.39亿,等于说2018年再造了“半个科顺”。

    在去年仅仅半年时间,科顺股份便先后拆资近8亿,加快布局生产、经营与销售。9月份,科顺防水便拟以自有资金认缴出资1亿元在广西设立全资子公司“广西科顺新材料有限公司”。不仅如此,科顺防水还在江苏南通独资成立南通科顺建筑新材料有限公司,投资建设新型防水材料生产投资项目(防水涂料)、建筑水性防水涂料、干粉砂项目等项目,一期建设已经完成。

    近期的培训大会上,科顺股份工程建材集团总裁陈冬青详细汇报了2018年取得的各项成果。针对新一年的规划,她根据国家基建和房地产政策的变化,梳理了工建集团在产品策略、业务制度和品牌提升的突破方向。她鼓励大家继续笃行公司战略,深挖潜力,提升实力,再谋逆势突破。

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    三棵树   加码

    2019年1月17日,三棵树(603737)正式宣布已于1月2日与广州大禹防漏技术开发有限公司(以下简称“大禹防漏”)签署了投资协议,收购后者70%的股权,交易金额约20650万元,成为大禹防漏的控股股东。

    资料显示,三棵树本身已经开展了防水业务,已经在安徽省明光市、河北省保定市博野县经济开发区、四川天府新区邛崃产业园区建设基地,其中防水涂料产能2.25万吨,各类防水卷材7900万平米,预计将打入华东、华北、西南市场。

    2017年12月份,短短一个月时间,三棵树连续投资布局,不断拓展市场,其剑指建筑防水产业已不言而喻。2018年3月7日,三棵树一天之内连续发布两项关于防水材料的投资公告;5月,三棵树发布公告,设立福建三棵树新材料有限公司,其中有年产1000万平方米弹性体(SBS)改性沥青防水卷材、年产1000万平方米无胎自贴防水卷材等防水材料的产能建设;11月,三棵树又专门成立了上海三棵树防水技术有限公司。

    从战略来考量,三棵树大力投资进入防水材料行业,旨在希望打造新业务增长极,形成纵向一体化、适度横向多元化的生态产业链集团,进入防水、保温、UV 板等领域。收购广州大禹防漏,此举意味着,三棵树投资进军建筑防水领域再迈出实质性步伐,有望弥补在华南地区的防水产能缺口,完善防水产能布局。

    美涂士   “分食”

    2017年3月,美涂士防水一个20人的年轻经销商团队在玉林市场亮相。“朝气蓬勃,无所畏惧”,用来形容这群90后,再合适不过。

    成立于1997年的广东美涂士建材股份有限公司,一心谋划防水及砂浆版图。另一方面,20人团队开启他们的创业里程,需要寻找一个前期门槛不高、有前景的行业,需要一个品牌优质、支持力度大的公司来支撑他们的事业。经此看来,彼此都是较理想的合作伙伴,于是双方一拍即合,开拓美涂士防水玉林市场正式启动。

    事实上,早在2011年,美涂士就开始布局防水市场,随后进行了大力度的市场推动,最近几年迅速获得发展。到了2017年,美涂士防水业务已经实现了同比增长高达87%;在2018上半年,防水业务继续取得了喜人的成绩:整体业绩增长近160%。

    随着网点爆发式扩张,美涂士在市场上被更多消费者认可。比如在武汉地区,数月时间就开拓了近500个网点;此外,在湖南地区,美涂士防水已被消费者熟知;在南宁、玉林、贵阳、成都、株洲等西南地区以及湖北,美涂士防水也获得明显突破,市场占有率及品牌影响力获得质的飞跃。

    2018年,美涂士防水业务团队势不可挡,不仅成功开拓了华中、华南地区的17个区域的市场,更为众多新老客户快速布局市场,让美涂士防水产品走进千家万户。

    嘉宝莉   借力

    一向市场敏锐的嘉宝莉也正是瞄准了这样的市场前景。直到2009年,嘉宝莉开始进军防水领域,打破了此前形成的家装漆、家具漆、工程漆“三驾马车”结构。

    2009年下半年,嘉宝莉涉足防水产品,从最初简单的OEM产品,到如今拥有自主研发的8大系列20多个品种,除了嘉宝莉防水,还成功打造出了“辟水珠”这一专业的防水品牌。在江门举行的“渗漏终结者——嘉宝莉辟水珠防水新品战略发布会”上,辟水珠防水定下了“三年1个亿”的销售目标,足见嘉宝莉对防水市场的信心。

    嘉宝莉辟水珠一路高歌猛进,不仅在销量上节节攀升,在品牌塑造和活动推广上也是奇招迭出。2018年,嘉宝莉集团在全国建设嘉宝莉、万宜、辟水珠“防瓷美”店面334家,绝大部分实现了收支平衡。

    经过近十年的迅猛发展,嘉宝莉在防水领域的规模已经颇为庞大了,形成嘉宝莉防水、嘉宝莉辅料,辟水珠防水的家装防水和保温结构一体板的建筑外墙双重阵营组合,构建的防水产品及战略体系也逐渐加深。

    品牌价值的逐渐凸显,让嘉宝莉逐渐赶超过去,而产业链层面的逐渐延申,尤其是在防水领域的持续加码,让嘉宝莉在销售层面上业绩实现飞跃。有消息称,2017年度,嘉宝莉的销售额已超过30亿元。

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    市场未及天花板

    防水行业作为起步较晚的建材行业,目前正处于高速发展的时期,特别是进入21世纪以来,随着房地产行业的发展、“十三五”政策的影响,防水行业已经进入了发展黄金期,迎来高速发展的契机。

    放眼未来,城市建设、特色小镇建设等一系列政策利好,均是防水行业的机遇,极大的扩大了防水产品市场空间。而其中,家装防水相对工程防水来说,更是处于发展的初期,空间大、机遇多。并且随着人们生活水平的日益提高,消费者对也对居家生活中的防水部分有了更多的重视,这都为家装防水行业带来了广阔的市场前景和新的发展机遇。

    经过三十多年的发展,防水市场潜力凸显,千亿市场并非虚妄。据数据显示,仅防水涂料一项,近年来每年都以5~8%的速度增长,现阶段防水涂料年生产总量近200万吨,预计未来几年仅防水涂料市场规模就能达到近300亿元。

    另一方面,随着中国进入住宅“后建筑”时代,建筑翻新修缮市场带来了另一片机遇。“十屋九漏”成诟病,久久萦绕在消费者心中。房屋翻修的比重不断上升,外加地下管廊、海绵城市等基建投资、防水材料质量升级、外墙防水标准落实,防水材料市场或将从现在的千亿还要扩大数倍。

    数据显示,得益于二次装修和新型城市发展,当前2000亿元防水材料市场的未来5年增速预计将维持在13%的水平,将在2025年达到6000亿元的规模。

    渐现重重焦虑

    近日,江苏、广东、甘肃等地市场监管部门迅速响应,开展依法销毁假冒伪劣产品行动,含防水卷材。今年全国两会上,“打假”再次成为热门话题。市场监督管理总局局长在“部长通道”上回答记者提问时强调,要把查处的假冒伪劣产品依法全部销毁。

    不可否认,防水行业仍大量充斥着假冒伪劣和非标低标产品。据不完全统计,全国有3000多家防水企业,有许可证的只有1500家左右,大量无证企业在违规生产,还有的企业只有某一种产品的生产许可证,却生产着品类齐全的各种防水产品。

    门槛较低的防水行业使得市场乱象日益加剧,很多大大小小的企业在这个行业中生存,产品同质化居高不下,生产水平参差不齐,大部分企业都是在某一片小的地方市场站住脚就可以了。根据质监部门公布的不少查处案件可知,不少无证防水卷材小作坊或隐匿于山林,或藏匿于民居,或隐藏在田间地头,通过十几万甚至更低就可以购置的设备以及废胶粉、废机油等回收料大肆进行生产和加工。

    建筑屋面高渗漏率更是让行业整体蒙羞。据之前发布的全国建筑渗漏状况大调查报告显示,高达90%以上的建筑屋面渗漏率。报告在分析渗漏率如此之高的原因时,曾一针见血地指出:产能严重过剩导致非标、低标以及假冒伪劣产品肆虐是主要原因之一。更有甚至,无证生产和制假售假窝点已经形成半公开化的“基地”。

    从而也导致“渗漏事故”时刻上演。据此前的“全国消协组织受理投诉情况”显示:房屋质量投诉依然是消费者投诉热点,房屋质量存在的主要问题依然是新房出现漏水、裂缝等。新房渗漏投诉,连续多年一直是房屋质量投诉焦点。

    结语:

    众所周知,标准对于一个行业产品、工程、服务质量来说,既是基础,也能起到规范、引领的作用。而防水行业规模小、行业集中度低等问题综合在一起,再加上标准老化、滞后、未能得到贯彻执行等问题,不但有损于防水产品、工程、服务品质的提升,对于行业转型发展更是毫无益处。

    在许多业内专家看来,当前行业亟需通过标准引领推动行业转型。同时,行业若想取得长足的发展,需要政府、协会、企业的共同协作。运用“互联网+”、大数据等崭新观念与技术,以创新为突破口,实现企业转型升级,带动防水行业跃向新台阶。

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